来源 | 零壹财经

作者 | 焦娟

2021年的元宇宙、2022年的人形机器人、2023年的ChatGPT与苹果MR眼镜，以及时不时上新闻的脑机接口、智能合约……全球范围内的科技产业似乎进入了加速时代。

怎样从全局的角度，用一个框架来看这些爆款产品？它们之间有什么逻辑关系？基于智能科技未来5年的展望，对公司、对个人有何启示？本文将针对这些问题做深入探讨。

 01 

全局角度的认知体系与研究框架

概念繁多，如何理解？我们需要一个认知体系。

我们建立的认知体系，是一个四层嵌套关系，最内核是“治理”、外推出去则是“共识”，基于治理与共识则是再外围的技术，包括AI技术（AIGC/ChatGPT）、虚拟现实技术（VR/AR/MR眼镜），最后才是技术变革带来的新生态——元宇宙。

元宇宙这个词，是个着眼于未来的词，也就是说，未来基于技术变革所衍生出来的庞大生态圈。从这里就能看出，元宇宙是一定会囊括现实物理世界的——MR眼镜将数字化维度叠加入现实世界、大模型之后的下一层AI技术路径是具身智能（改造现实物理世界）。

如上图所示，这轮智能科技，以通用人工智能（AGI）的真正实现为总纲。AGI下设“混合平台”与“重构时空”两条技术路径。混合平台即人使用工具，人形机器人与脑机接口是混合平台这一技术路径上的两套工程方案；重构时空则是科技历史上第一次调头向内，针对人的意识，去构建一个新的虚拟时空——元宇宙。

元宇宙的重磅性不比500年前的大航海时代低，它们均是人类开拓新空间的原始野望，但大航海时代是去开发地球上的新地理空间，元宇宙则是在地球空间开拓见顶后、被迫掉头向内针对人的意识进行空间开拓。某种意义上，这与发射火箭、海底探索类似，均是地球空间开拓的一种极致化呈现。

元宇宙有六大投资版图，包括硬件入口及操作系统（苹果MR眼镜）、后端基建、底层架构、内容与场景、人工智能（ChatGPT）、协同方。

人形机器人如何囊括现实物理世界？

如上图所示，人形机器人会衔接MR眼镜，在新的虚拟时空成型之际，彻底改造现实物理世界——用户通过科技巨头的硬件入口（如苹果MR眼镜）进入虚拟时空。AI会以新生产力与新生产范式，在虚拟时空中生成内容、应用、场景，以满足用户的需求，这一过程需要底层架构、后端基建、协同方。

人的需求、科技自身的需求，使得AI不满足于仅仅在虚拟时空中的作用。AI会以物理装置的模样显示在现实物理世界，接管用户虚拟时空需求之外的其他需求，故人形机器人只是AI显化的一种形态。AI的显化可以呈现为任何分布式垂类硬件，如机器狗、机器马、四足、六足等。

上图左右两部分，连在一起，是在刻画智能科技的技术脉络，以及基于诸多技术所生成的元宇宙生态的上下半场——上半场的元宇宙建设过程、下半场的元宇宙囊括现实物理世界的过程。

元宇宙的成型，是靠本轮智能科技的接力赛式的推进，故元宇宙与各类技术概念（ChatGPT、MR眼镜、人形机器人）非一个逻辑层面，元宇宙是基于技术的衍生生态圈。

我们再聚焦于智能科技的技术本身，这里面有最令人振奋的爆款产品，如2023年的ChatGPT，2022年就开始发酵的人形机器人，2021年就被寄予期望且2023年有望落地的苹果MR眼镜。

这些产品的背后，是美国过去50年科技史上最重磅的几家生态级巨头的终极竞争——微软携OpenAI领衔AIGC，苹果重磅推出MR眼镜作为新一代通用硬件入口，特斯拉的人形机器人预计2026年进入家庭C端场景。

 02 

ChatGPT、MR眼镜、人形机器人的逻辑关系

智能科技可以细分为人工智能、智能硬件、智能合约等众多方向。

其中人工智能以微软的ChatGPT为代表，预计将引领2023-2024年的大发展；智能硬件包括苹果MR眼镜与特斯拉的人形机器人（详细参考《新硬件主义》）；智能合约以以太坊为代表。

人工智能、智能硬件、智能合约的本质不同，分别代表着生产力、新空间、生产关系。其中，智能硬件的“空间”逻辑，包括苹果MR眼镜开辟一个新的虚拟空间，特斯拉人形机器人则负责改造现实物理世界（现实物理世界是人的现实物理世界，换个角度，是AI的“新虚拟空间”）。

三者之间有非常缜密的内在联系，生产力的大发展，会促进空间逻辑的长足进步，生产关系能充分释放各类活力，加持生产力。三者相辅相成，共同去加速建设未来的元宇宙。

除了上述的本质关系，三者之间还有逻辑关系。

AIGC与MR是相辅相成的关系，没有AIGC，MR眼镜内的内容做不了（3D世界中每一帧的画面都是360度，靠人去做根本不可能），没有MR眼镜这一新空间，AIGC在当下移动互联网的计算平台上，是破坏性十足的存量博弈——找一个受益标的不容易，但找一个受损标的非常容易。

MR与人形机器人是并列关系。MR为用户开辟一个新的虚拟空间，3D立体、沉浸式、互动式等，较移动互联网的计算平台要高级；人形机器人改造现实物理世界。MR眼镜+人形机器人的威力巨大，它们会迫使所有的存在，不管是人、硬件，都必须构建起基于自身的数据交换能力，换句话说，一个主体（不管是人还是某样硬件）如果没有数据交换能力，未来智能科技的运行世界中，它就立马排除在外。

AIGC与人形机器人是递进关系，它们本质都是AI，是真正的AGI实现过程中的不同层次。ChatGTP背后的大模型是最初级的技术层次，比它高级的是具身智能。以人形机器人为代表，具身智能通俗来讲，即AI需要一个物理装置、一个外显，可以是人的样子，也可以是任何其他的样子。比具身智能层次更高的，未来还有两次，这里先不赘述。

智能合约作为生产关系，其实跟生产力、空间都有巨大的逻辑关系，生产关系的杠杆效应最大。

 03 

智能科技五年（2023-2027）展望

上图是我们根据五本出版物所构建出来的十年展望：

（1） 前五年是智能科技的大浪潮“潮起”阶段。

· 微软领衔2023-2024年，这两年是ChatGPT持续迭代且落地去应用的两年；

· 苹果领衔2024-2025年，这两年是MR眼镜真正开始起量的两年；

· 2026年是马斯克给的特斯拉人形机器人进家庭C端的时间点，2026-2027年，甚至到2028年将是人形机器人大爆发的两三年。

（2） 2028年之后则是后半场，代表着法律法规的规范性、约束性。

 04 

对企业的启示

科技革命，本质上是“打土豪分田地”，任何过往几个计算平台的既得利益群体，此刻值得“紧张起来”。因为这一轮智能科技，是美国历史上最强大的几家生态级公司，正在杀入彼此的“腹地”，其竞争的烈度、对过往壁垒竞争优势的摧毁程度史无前例。

且当下的外在环境极为动荡不稳，全球任何层面都无明显的时代大红利，各行各业各公司都需要新的发展动力与空间。如无新增，亟需颠覆。客观来讲，本轮新增与颠覆都有——MR眼镜贡献新空间、人形机器人改造现有物理世界，但新增与颠覆在时间轴上有先后顺序，先新增、再颠覆，这样的牌面给所有公司带来共同的压力——能否抓住新增的机会？如何保证颠覆期的自己能平稳穿过？

以大模型为例，大模型是改变了供给方式——由人供给变成AI供给，带来的剧变，将影响方方面面，其中高毛利率的公司、具有平台优势地位的公司，在AIGC的冲击下，如何保持自己的优势？是个巨大的课题。

这只是ChatGPT带来的冲击，MR眼镜、人形机器人的冲击只会更大。

此外，按照智能科技的发展趋势及特征，一方面会以冲击甚至颠覆的力度搅局当下所有的竞争格局；另一方面则加大两级分化。若公司是上市公司，那分化会更加明显，若能顺应智能科技的脉络及未来特征，有望赢得资本市场的认可，否则估值可能会持续低迷甚至是下行。

 05 

对个人的启示

AIGC是先进生产力，基于AIGC的爆款ChatGPT背后的技术路径是“大模型”。大模型的革命性意义，在于它是软件行业的“活字印刷术”，在智能科技的这场变革中，为所有的存在提供了未来的生存契机：任何已经数字化、尚未数字化的存在，不管是个人还是企业，无论大小强弱，均可借助于“大模型”，低成本去构建自身的数据交换能力，进而有一定的概率成功跻身于大模型的未来生态体系——智能科技的新大陆。

顺应大模型的趋势，用户、品牌企业等任何存在，均需标配数据交换能力。ChatGPT背后大模型运行法则在于可独立收敛出正确答案，但人、品牌企业先天没有数据交换能力，其运行场景中绝大多数环节也没有数据交换能力，若在大模型时代不想被淘汰，未来均将被迫要构建起数据交换能力。

再进一步，未来的现实物理世界，其空间重塑是以人形机器人为圆心，人形机器人本质是AI，它与其他硬件之间的交互需求，迫使其他硬件也被迫构建出数据交换能力。因此，人、企业、未来现实物理世界的任何硬件，都将踏上了主动或被动构建数据交换能力的征程——主动而为之，或被裹挟着被迫进化。

未来，人自身面临抉择，要么仅仅作为消费者被锁死在各类营养舱中；只要人不想被挤出供给端，就必须首先顺应新生成主义时代的趋势：更换自身的操作系统——首先顺应趋势，构建人自身的数据交换能力，虚拟数字人、脑机接口均是构建路径；其次逆向保持住人的属性，创作与显现、重建“数据交换”之外的社群。顺应趋势的过程中，人在AI眼中，与其他各类硬件终端无异，人将成为普世意义上的“终端”；同时，脑机接口改造人的硬件，与其他硬件终端终成并列关系。

但人终究与硬件终端不同，人的新操作系统，本质就是在新生成主义时代的熵减系统。新生成主义时代，是将多维粗暴压缩成一维——数据交换；解构“数据交换”，则需要构建新的“多维”，来对冲一维的粗暴。本质是熵减，即我们需要用更长的历史感，来对抗眼前波段太强的短叙事，需要一些长的叙事，给它一些结构，这种新结构，即人的新操作系统——顺应大模型趋势的同时，守住自己供给端的身份，构建出“数据交换”之外的社群。

（本文作者焦娟，《元宇宙大投资》《新硬件主义》《新IP大趋势》作者）